Vyšší výnosy díky faktorovému investování aneb proč Warren Buffett není (tak) úžasným investorem? - Rozbité prasátko

Před třemi dny 28:03

5 investičních tipů do roku 2026 💸 Investiční rychlovka

Ještě více obsahu 👉 https://herohero.co/prasatko

Podcast, návody a rozbory portfolií 💸
Bonusové části rozhovorů
Získáte přístup k exkluzivnímu obsahu a materiálům
Čeká vás sleva na knihu, kurz a šablonu
Podpoříte svého oblíbeného tvůrce ❤️

💰 Portu - Pasivní investování pro každého
https://rozbiteprasatko.cz/portu

🤯 Co se z Investiční rychlovky dozvíte?
Rok 2026 oficiálně začal – a s ním i honba za vysokými výnosy. V dnešní Investiční rychlovce mám pro vás 5 investičních tipů, jak přemýšlet o investování v roce 2026 bez emocí, zbytečných chyb a slepých uliček. Nečekejte tip na nejlepší akcii. Místo toho probereme principy, které dlouhodobě fungují – od trpělivosti, přes diverzifikaci až po rebalancování a práci s vlastními emocemi. Vše podloženo daty, výzkumy i zkušenostmi z praxe. Roky se mění. Investiční pravidla nikoliv.

📌 Zdroje

🎞️ Kapitoly

(0:00) Intro
(0:30) 5 investičních tipů do roku 2026
(9:03) Tip na podcast
(11:29) Obrňte se trpělivostí
(13:06) Mýty ohledně diverzifikace
(17:04) Úročení EUR
(17:57) Graf(y) týdne
(20:04) Důchody v ČR
(22:17) Longterm hold vs. option writing
(23:58) Investoři z TikToku
(24:48) Lítost vás vyjde draho
(25:37) Nemovitosti: Prodat či neprodat?
(26:26) Ve znalostech je síla

🙋 Kde mě najdete?

🌐 WEB: https://rozbiteprasatko.cz/
#️⃣ X: https://twitter.com/rozbiteprasatko

🤝 Tým
Audio & video: Jáchym Kareis

⚠️ Upozornění
Investice na kapitálových trzích jsou rizikové a může dojít k poklesu hodnoty či k úplné ztrátě investovaných prostředků. Historická výnosnost není zárukou budoucích výnosů. Podcast neslouží jako investiční či finanční poradenství.

Před týdnem 26:14

Investiční rok 2025: AI, zlato a realitní FOMO

Ještě více obsahu 👉 https://herohero.co/prasatko

Podcast, návody a rozbory portfolií 💸
Bonusové části rozhovorů
Získáte přístup k exkluzivnímu obsahu a materiálům
Čeká vás sleva na knihu, kurz a šablonu
Podpoříte svého oblíbeného tvůrce ❤️

💰 Portu - Pasivní investování pro každého
https://rozbiteprasatko.cz/portu

📚 Český investiční bestseller
Jediná kniha o investování, kterou si musíte přečíst - Průvodce pro pasivní investování od Rozbitého prasátka
https://rozbiteprasatko.cz/kniha

🤯 Co se z Investiční rychlovky dozvíte?
V dnešní epizodě se podíváme na klíčové události uplynulého roku – od politiky přes inflaci a měny až po akcie, zlato, bitcoin i české reality. Byl rok 2025 rokem umělé inteligence? Co se stalo s dolarem? A proč zlato opět zářilo? Probereme také vývoj na pražské burze, další vlnu FOMO na českém realitním trhu i problémy korporátních dluhopisů. A na závěr samozřejmě nechybí ani malé ohlédnutí za Rozbitým prasátkem.

📌 Zdroje

🎞️ Kapitoly

(0:00) Intro
(0:54) Trump úřaduje
(3:54) Inflace pod kontrolou
(5:54) Slabý dolar
(8:41) AI jako investiční téma roku
(11:46) Rok zlata
(13:22) Propad bitcoinu ke konci roku
(14:09) Rok mezinárodních akcií
(16:39) PX-TR – další rok snů
(19:05) Pokračující české realitní FOMO
(22:00) Krachy a problémy českých dluhopisových emisí
(23:37) Warren Buffett končí
(24:14) Rozbité prasátko

🤝 Tým
Audio & video: Jáchym Kareis

⚠️ Upozornění
Investice na kapitálových trzích jsou rizikové a může dojít k poklesu hodnoty či k úplné ztrátě investovaných prostředků. Historická výnosnost není zárukou budoucích výnosů. Podcast neslouží jako investiční či finanční poradenství.

Před 3 týdny 25:49

AI bublina nebo všechno v normě? 💸 Investiční rychlovka

Ještě více obsahu 👉 https://herohero.co/prasatko

Podcast, návody a rozbory portfolií 💸
Bonusové části rozhovorů
Získáte přístup k exkluzivnímu obsahu a materiálům
Čeká vás sleva na knihu, kurz a šablonu
Podpoříte svého oblíbeného tvůrce ❤️

💰 Portu - Pasivní investování pro každého
https://rozbiteprasatko.cz/portu

🤯 Co se z Investiční rychlovky dozvíte?
Konec roku se blíží a s ním i bilancování toho, jaké strategie na trzích v roce 2025 skutečně fungovaly. Tentokrát to nebylo jen o Spojených státech! V nové Investiční rychlovce se podíváme na výkonnost jednotlivých tržních segmentů, rozebereme, proč „nudné“ investování stále funguje, a dotkneme se i otázky, zda se kolem AI nezačíná rýsovat bublina. Nechybí graf týdne ani tip na podcast se stock pickerem, od kterého se může učit každý investor.

📌 Zdroje

🎞️ Kapitoly

(0:00) Intro
(0:22) Trhy
(7:03) Nuda, která funguje
(9:20) Ďábel se skrývá v detailu
(12:04) Investujte jako Aswath Damodaran
(16:41) Protichůdné myšlenky
(17:55) IPO past jménem SpaceX
(18:58) AI bublina?
(22:34) Graf týdne
(23:20) Chybami se člověk učí
(24:31) Realitní investoři z TikToku

🤝 Tým
Audio & video: Jáchym Kareis

⚠️ Upozornění
Investice na kapitálových trzích jsou rizikové a může dojít k poklesu hodnoty či k úplné ztrátě investovaných prostředků. Historická výnosnost není zárukou budoucích výnosů. Podcast neslouží jako investiční či finanční poradenství.

9. prosinec 2025 32:07

Stroj na peníze? Jak pro koho 💸 Investiční rychlovka

V kapitole "16:26 Zajištění před propadem" několikrát řeknu, že zajištění propadů probíhá skrz "vypsání put opce" nebo "prodej put opce". Jde o chybu, zajištění vždy probíhá "nákupem put opce". Za chybu se omlouvám.

Ještě více obsahu 👉 https://herohero.co/prasatko

Podcast, návody a rozbory portfolií 💸
Bonusové části rozhovorů
Získáte přístup k exkluzivnímu obsahu a materiálům
Čeká vás sleva na knihu, kurz a šablonu
Podpoříte svého oblíbeného tvůrce ❤️

💰 Portu - Pasivní investování pro každého
https://rozbiteprasatko.cz/portu

🤯 Co se z Investiční rychlovky dozvíte?
V dnešní Investiční rychlovce se podíváme se na český „stroj na peníze“ FTMO, volatilitu akciových trhů a na to, kolik vás ve skutečnosti stojí poplatky. Probereme katastrofická ETF, strategie zajištění proti propadům i buybacky a jejich dopad na dividendy. Nechybí bitcoinové turbulence, obavy z americké koncentrace a v realitním okénku se podíváme na zastavené developerské projekty i vývoj cen nájmů a nemovitostí ve světě.

📌 Zdroje

🎞️ Kapitoly

(0:00) Intro
(0:24) Stroj na peníze? Jak pro koho
(11:44) Kolik vás stojí poplatky?
(14:44) Reklamní vložka
(15:31) Katastrofické ETF
(16:26) Zajištění před propadem
(18:28) Buybacky ukrajují z dividend
(20:45) Dvořák & Zedník / RP
(21:25) Bitcoinové propady
(22:35) Tip na podcast
(24:47) Je strach z americké koncentrace oprávněný?
(26:11) Graf týdne
(26:43) Penzijní fondy oslabují
(28:22) Realitní okénko
(31:19) Tipy na knihy

🤝 Tým
Audio & video: Jáchym Kareis

⚠️ Upozornění
Investice na kapitálových trzích jsou rizikové a může dojít k poklesu hodnoty či k úplné ztrátě investovaných prostředků. Historická výnosnost není zárukou budoucích výnosů. Podcast neslouží jako investiční či finanční poradenství.

2. prosinec 2025 30:46

Věštění 10letých akciových výnosů od Goldman Sachs 💸 Investiční rychlovka

Ještě více obsahu 👉 https://herohero.co/prasatko

Podcast, návody a rozbory portfolií 💸
Bonusové části rozhovorů
Získáte přístup k exkluzivnímu obsahu a materiálům
Čeká vás sleva na knihu, kurz a šablonu
Podpoříte svého oblíbeného tvůrce ❤️

💰 Portu - Pasivní investování pro každého
https://rozbiteprasatko.cz/portu

📚 Český investiční bestseller
Jediná kniha o investování, kterou si musíte přečíst - Průvodce pro pasivní investování od Rozbitého prasátka
https://rozbiteprasatko.cz/kniha

🤯 Co se z Investiční rychlovky dozvíte?
V dnešní epizodě se podíváme na to nejzajímavější ze světa investic: od nového 10letého výhledu výnosů od Goldman Sachs, přes nové ETF od Avantisu až po detaily faktorového investování. Zaměříme se i na to, jak se stírá hranice mezi aktivním a pasivním investováním a jestli covered calls skutečně porážejí jednoduché buy-and-hold.

📌 Zdroje

🎞️ Kapitoly

(00:00) Intro
(00:32) Výnosy dalších 10 let
(09:30) Další ETF od Avantisu
(10:58) Q&A
(12:42) Na detailech faktorů záleží
(18:51) Stírající se hranice mezi aktivní a pasivní
(20:52) Nejlepší investice které nemáte
(22:20) Covered calls vs. buy and hold
(23:57) Doporučení na podcast
(24:46) Šetřete jako Skrblík
(25:27) Graf týdne
(25:50) Limity na investiční byty
(28:52) 20 tipů na knihy pod stromeček

🤝 Tým
Audio & video: Jáchym Kareis

⚠️ Upozornění
Investice na kapitálových trzích jsou rizikové a může dojít k poklesu hodnoty či k úplné ztrátě investovaných prostředků. Historická výnosnost není zárukou budoucích výnosů. Podcast neslouží jako investiční či finanční poradenství.

25. listopad 2025 31:10

Rok zlata: Proč zlato v roce 2025 raketově roste?💸 Investiční rychlovka

Ještě více obsahu 👉 https://herohero.co/prasatko

Podcast, návody a rozbory portfolií 💸
Bonusové části rozhovorů
Získáte přístup k exkluzivnímu obsahu a materiálům
Čeká vás sleva na knihu, kurz a šablonu
Podpoříte svého oblíbeného tvůrce ❤️

💰 Portu - Pasivní investování pro každého
https://rozbiteprasatko.cz/portu

📚 Český investiční bestseller
Jediná kniha o investování, kterou si musíte přečíst - Průvodce pro pasivní investování od Rozbitého prasátka
https://rozbiteprasatko.cz/kniha

🤯 Co se z Investiční rychlovky dozvíte?
Proč je rok 2025 zatím rokem zlata a jak vysvětlit jeho raketový růst? Jak dnes vypadá skutečné globální portfolio a kdy se od něj odchýlit? A jaké jsou rozdíly mezi UCITS a americkými ETF fondy? To vše a mnohem více se dozvíte v nové investiční rychlovce!

📌 Zdroje

🎞️ Kapitoly

(00:00) Intro
(00:32) Pozor na podvodníky
(00:51) Rok zlata
(10:47) Návrat globálního portfolia
(19:00) UCITS vs. US ETF
(26:11) Glosa
(26:50) 50 let s Bridgewaterem
(28:25) Graf týdne
(30:24) Dokud vás rozvod nerozdělí

🙋 Kde mě najdete?

🌐 WEB: https://rozbiteprasatko.cz/
#️⃣ X: https://twitter.com/rozbiteprasatko

🤝 Tým
Audio & video: Jáchym Kareis

⚠️ Upozornění
Investice na kapitálových trzích jsou rizikové a může dojít k poklesu hodnoty či k úplné ztrátě investovaných prostředků. Historická výnosnost není zárukou budoucích výnosů. Podcast neslouží jako investiční či finanční poradenství.

17. listopad 2025 31:45

Poslední Buffettovo dopis akcionářům, investiční pravidlo na které se nesahá a nemovitostní kalkulačka 💸 Investiční rychlovka 18/11/2025

Ještě více obsahu 👉 https://herohero.co/prasatko

Podcast, návody a rozbory portfolií 💸
Bonusové části rozhovorů
Získáte přístup k exkluzivnímu obsahu a materiálům
Čeká vás sleva na knihu, kurz a šablonu
Podpoříte svého oblíbeného tvůrce ❤️

💰 Portu - Pasivní investování pro každého
https://rozbiteprasatko.cz/portu

🤯 Co se z Investiční rychlovky dozvíte?
V dnešní Investiční rychlovce řeším, jestli má smysl dát všechno do akcií, co se děje, když se rozpadne „zlatý vztah“ akcií a dluhopisů, a jak Dimensional a Avantis vedou válku o peníze evropských investorů. Probereme i poslední dopis Warrena Buffetta, fenomén „nulových” poplatků a milionových zisků, a co znamená „dostatečně dobré portfolio“.

📌 Zdroje

🎞️ Kapitoly

(00:00) - Intro
(00:34) - Všechno do akcií?
(07:28) - Tandem akcií a dluhopisů
(10:35) - Dimensional vs. Avantis
(13:44) - Poslední dopis Buffetta
(16:45) - Rozbité prasátko
(19:01) - Nulové poplatky, milionové zisky
(21:18) - Dostatečně dobré portfolio
(22:41) - Stock-pickerův trh?
(24:25) - Graf týdne
(25:51) - Investoři z TikToku
(26:14) - Tip na podcast
(27:17) - Nemovitostní kalkulačka
(27:38) - Proč si nepřipadáte bohatí?
(29:34) - Aby vás rozvod nezruinoval

🙋 Kde mě najdete?

🌐 WEB: https://rozbiteprasatko.cz/
#️⃣ X: https://twitter.com/rozbiteprasatko

🤝 Tým
Audio & video: Jáchym Kareis

⚠️ Upozornění
Investice na kapitálových trzích jsou rizikové a může dojít k poklesu hodnoty či k úplné ztrátě investovaných prostředků. Historická výnosnost není zárukou budoucích výnosů. Podcast neslouží jako investiční či finanční poradenství.

11. listopad 2025 27:33

Dluhopisy republiky jsou zpět! Co dál chystá nová vláda? 💸 IR 11/11/2025

Ještě více obsahu 👉 https://herohero.co/prasatko

Podcast, návody a rozbory portfolií 💸
Bonusové části rozhovorů
Získáte přístup k exkluzivnímu obsahu a materiálům
Čeká vás sleva na knihu, kurz a šablonu
Podpoříte svého oblíbeného tvůrce ❤️

💰 Portu - Pasivní investování pro každého
https://rozbiteprasatko.cz/portu

📚 Český investiční bestseller
Jediná kniha o investování, kterou si musíte přečíst - Průvodce pro pasivní investování od Rozbitého prasátka
https://rozbiteprasatko.cz/kniha

🤯 Co se z Investiční rychlovky dozvíte?
V dnešní Investiční rychlovce se podíváme na to, jak nové volební sliby a první kroky budoucí vlády přepisují investiční prostředí v Česku. Od možného návratu Dluhopisů Republiky přes opětovné otevření penzijní debaty až po reálnou hrozbu vyšších daní z nemovitostí. K tomu přidáme rychlý přehled aktuálních trhů, nejnovější aféru kolem bankovky s Michlem, střízlivé vyhlídky pro private equity a časté chyby v diverzifikaci portfolií. Dostaneme se i k tomu, co se honí hlavou dividendovým investorům, jak přemýšlet o vysokých valuacích, kde může vzniknout prostor pro aktivní správu.

📌 Zdroje

🎞️ Kapitoly

(00:00) – Intro
(00:29) – Dění na trzích
(02:53) – Michl vedle Masaryka
(06:26) – Konec dobrých časů private equity?
(08:31) – Diverzifikujete správně?
(10:23) – Státní dluhopisy, penzijko a daně z nemovitosti
(17:14) – V hlavách dluhopisových investorů
(19:08) – Vysoké valuace a vysoká nejistota
(21:08) – Prostor pro aktivní správce? Dluhopisy!
(24:38) – Graf týdne
(25:34) – Mýtus o cihle

🙋 Kde mě najdete?

🌐 WEB: https://rozbiteprasatko.cz/
#️⃣ X: https://twitter.com/rozbiteprasatko

🤝 Tým
Audio & video: Jáchym Kareis

⚠️ Upozornění
Investice na kapitálových trzích jsou rizikové a může dojít k poklesu hodnoty či k úplné ztrátě investovaných prostředků. Historická výnosnost není zárukou budoucích výnosů. Podcast neslouží jako investiční či finanční poradenství.

4. listopad 2025 27:49

Investovat najednou do všeho a všude 💸 IR 04/11/2025

Ještě více obsahu 👉 https://herohero.co/prasatko

Podcast, návody a rozbory portfolií 💸
Bonusové části rozhovorů
Získáte přístup k exkluzivnímu obsahu a materiálům
Čeká vás sleva na knihu, kurz a šablonu
Podpoříte svého oblíbeného tvůrce ❤️

💰 Portu - Pasivní investování pro každého
https://rozbiteprasatko.cz/portu

🤯 Co se z Investiční rychlovky dozvíte?
Probereme, jak investovat najednou úplně do všeho, co zásadního ví o investování legendární Kenneth French, jak se ve skutečnosti měří faktorová expozice portfolia a co nám historie indexu S&P 500 říká o budoucích výnosech. Podíváme se také na černý rok firemních dluhopisů a ztracené miliardy investorů, hodnotové postoje centrálních bankéřů nebo populární Deloitte index!

📌 Zdroje

🎞️ Kapitoly

(00:00) - Intro
(00:33) - Globální portfolio VŠEHO
(15:21) - Moudra Kennetha Frenche
(19:00) - Jak se měří faktorová expozice?
(22:06) - Historie indexu S&P 500
(24:11) - Ztracené miliardy
(24:43) - Hodnoty centrálních bankéřů
(25:20) - Ekonomika v kostce
(26:05) - Deloitte index nájmů
(26:48) - Svět za všechny prachy

🙋 Kde mě najdete?

🌐 WEB: https://rozbiteprasatko.cz/
#️⃣ X: https://twitter.com/rozbiteprasatko

🤝 Tým
Audio & video: Jáchym Kareis

⚠️ Upozornění
Investice na kapitálových trzích jsou rizikové a může dojít k poklesu hodnoty či k úplné ztrátě investovaných prostředků. Historická výnosnost není zárukou budoucích výnosů. Podcast neslouží jako investiční či finanční poradenství.

28. říjen 2025 32:14

Aukce nájemních bytů, REIT v portfoliu a výbušné FKI fondy 💸 IR 28/10/2025

Ještě více obsahu 👉 https://herohero.co/prasatko

Podcast, návody a rozbory portfolií 💸
Bonusové části rozhovorů
Získáte přístup k exkluzivnímu obsahu a materiálům
Čeká vás sleva na knihu, kurz a šablonu
Podpoříte svého oblíbeného tvůrce ❤️

💰 Portu - Pasivní investování pro každého
https://rozbiteprasatko.cz/portu

📚 Český investiční bestseller
Jediná kniha o investování, kterou si musíte přečíst - Průvodce pro pasivní investování od Rozbitého prasátka
https://rozbiteprasatko.cz/kniha

🤯 Co se z Investiční rychlovky dozvíte?
Od boomu fondů kvalifikovaných investorů v Česku, které se tlačí do retailu, přes lekce z historie a faktorové ETF fondy až po to, zda REIT skutečně přináší diverzifikaci (spíš ne). Podíváme se na rizika také na bezpečnost brokerů, aukce státních bytů i aktuální investiční pikantnosti ala “TikTok”. Nechybí graf týdne, Metroindex a na závěr to, co je opravdový „flex“ a že to rozhodně nejsou drahé hodinky.

📌 Zdroje

🎞️ Kapitoly

(00:00) - Intro
(00:29) - FKI do každé rodiny
(13:08) - Lekce z historie
(13:59) - Faktorové investování si našlo cestu do mainstreamu
(14:54) - Problémy s diverzifikací
(17:36) - Stojí REIT za to?
(20:22) - Bezpečnost brokerů
(24:11) - Graf týdne
(25:08) - Metroindex
(26:02) - Aukce bytů
(27:16) - Investoři z TikToku
(30:03) - NBA Scam
(30:50) - Flex nakonec

🤝 Tým
Audio & video: Jáchym Kareis

⚠️ Upozornění
Investice na kapitálových trzích jsou rizikové a může dojít k poklesu hodnoty či k úplné ztrátě investovaných prostředků. Historická výnosnost není zárukou budoucích výnosů. Podcast neslouží jako investiční či finanční poradenství.

Poslechněte si podcast: Vyšší výnosy díky faktorovému investování aneb proč Warren Buffett není (tak) úžasným investorem?

Rozbité prasátko

5 investičních tipů do roku 2026 💸 Investiční rychlovka

Investiční rok 2025: AI, zlato a realitní FOMO

AI bublina nebo všechno v normě? 💸 Investiční rychlovka

Stroj na peníze? Jak pro koho 💸 Investiční rychlovka

Věštění 10letých akciových výnosů od Goldman Sachs 💸 Investiční rychlovka

Rok zlata: Proč zlato v roce 2025 raketově roste?💸 Investiční rychlovka

Poslední Buffettovo dopis akcionářům, investiční pravidlo na které se nesahá a nemovitostní kalkulačka 💸 Investiční rychlovka 18/11/2025

Dluhopisy republiky jsou zpět! Co dál chystá nová vláda? 💸 IR 11/11/2025

Investovat najednou do všeho a všude 💸 IR 04/11/2025

Aukce nájemních bytů, REIT v portfoliu a výbušné FKI fondy 💸 IR 28/10/2025