Rozbité prasátko
18. duben 2023

Poslechněte si podcast: Vyšší výnosy díky faktorovému investování aneb proč Warren Buffett není (tak) úžasným investorem?

🤯 Co se z epizody dozvíte?Víte, co to je faktorové investování? Ne? Tak to se máte stále co učit! Faktorové investování je způsob, jakým lze zvýšit dlouhodobou návratnost portfolia při současném zvýšení rizika. Investice do akcií malých firem či hodnotových společností mají dlouhodobě o něco vyšší výnosy než průměr trhu. A to se vyplatí! Také se dozvíte, jaký je vztah rizika a výnosu a proč Warren Buffett není (tak) úžasným investorem, jak si všichni myslí. O tom všem se dozvíte od Václava Po...

56:05

Rozbité prasátko

Vydává: Rozbité prasátko

Rozbité prasátko, váš odrazový můstek do světa peněz! Chcete vydělávat více peněz, vybudovat si pasivní příjem nebo začít investovat? Tak se nalaďte na vlnu osobních financí společně s Jakubem Dvořákem, autorem knihy Průvodce pro pasivní investování od Rozbitého prasátka. 

Web

Před třemi dny 30:46

Věštění 10letých akciových výnosů od Goldman Sachs 💸 Investiční rychlovka

Ještě více obsahu 👉 https://herohero.co/prasatko

  • Podcast, návody a rozbory portfolií 💸
  • Bonusové části rozhovorů
  • Získáte přístup k exkluzivnímu obsahu a materiálům
  • Čeká vás sleva na knihu, kurz a šablonu
  • Podpoříte svého oblíbeného tvůrce ❤️

💰 Portu - Pasivní investování pro každého
https://rozbiteprasatko.cz/portu

📚 Český investiční bestseller
Jediná kniha o investování, kterou si musíte přečíst - Průvodce pro pasivní investování od Rozbitého prasátka
https://rozbiteprasatko.cz/kniha

🤯 Co se z Investiční rychlovky dozvíte?
V dnešní epizodě se podíváme na to nejzajímavější ze světa investic: od nového 10letého výhledu výnosů od Goldman Sachs, přes nové ETF od Avantisu až po detaily faktorového investování. Zaměříme se i na to, jak se stírá hranice mezi aktivním a pasivním investováním a jestli covered calls skutečně porážejí jednoduché buy-and-hold.

📌 Zdroje

🎞️ Kapitoly

  • (00:00) Intro
  • (00:32) Výnosy dalších 10 let
  • (09:30) Další ETF od Avantisu
  • (10:58) Q&A
  • (12:42) Na detailech faktorů záleží
  • (18:51) Stírající se hranice mezi aktivní a pasivní
  • (20:52) Nejlepší investice které nemáte
  • (22:20) Covered calls vs. buy and hold
  • (23:57) Doporučení na podcast
  • (24:46) Šetřete jako Skrblík
  • (25:27) Graf týdne
  • (25:50) Limity na investiční byty
  • (28:52) 20 tipů na knihy pod stromeček

🤝 Tým
Audio & video: Jáchym Kareis

⚠️ Upozornění
Investice na kapitálových trzích jsou rizikové a může dojít k poklesu hodnoty či k úplné ztrátě investovaných prostředků. Historická výnosnost není zárukou budoucích výnosů. Podcast neslouží jako investiční či finanční poradenství.
Před týdnem 31:10

Rok zlata: Proč zlato v roce 2025 raketově roste?💸 Investiční rychlovka

Ještě více obsahu 👉 https://herohero.co/prasatko

  • Podcast, návody a rozbory portfolií 💸
  • Bonusové části rozhovorů
  • Získáte přístup k exkluzivnímu obsahu a materiálům
  • Čeká vás sleva na knihu, kurz a šablonu
  • Podpoříte svého oblíbeného tvůrce ❤️

💰 Portu - Pasivní investování pro každého
https://rozbiteprasatko.cz/portu

📚 Český investiční bestseller
Jediná kniha o investování, kterou si musíte přečíst - Průvodce pro pasivní investování od Rozbitého prasátka
https://rozbiteprasatko.cz/kniha

🤯 Co se z Investiční rychlovky dozvíte?
Proč je rok 2025 zatím rokem zlata a jak vysvětlit jeho raketový růst? Jak dnes vypadá skutečné globální portfolio a kdy se od něj odchýlit? A jaké jsou rozdíly mezi UCITS a americkými ETF fondy? To vše a mnohem více se dozvíte v nové investiční rychlovce!

📌 Zdroje

🎞️ Kapitoly

  • (00:00) Intro
  • (00:32) Pozor na podvodníky
  • (00:51) Rok zlata
  • (10:47) Návrat globálního portfolia
  • (19:00) UCITS vs. US ETF
  • (26:11) Glosa
  • (26:50) 50 let s Bridgewaterem
  • (28:25) Graf týdne
  • (30:24) Dokud vás rozvod nerozdělí

🙋 Kde mě najdete?

🤝 Tým
Audio & video: Jáchym Kareis

⚠️ Upozornění
Investice na kapitálových trzích jsou rizikové a může dojít k poklesu hodnoty či k úplné ztrátě investovaných prostředků. Historická výnosnost není zárukou budoucích výnosů. Podcast neslouží jako investiční či finanční poradenství.
Před 2 týdny 31:45

Poslední Buffettovo dopis akcionářům, investiční pravidlo na které se nesahá a nemovitostní kalkulačka 💸 Investiční rychlovka 18/11/2025

Ještě více obsahu 👉 https://herohero.co/prasatko

  • Podcast, návody a rozbory portfolií 💸
  • Bonusové části rozhovorů
  • Získáte přístup k exkluzivnímu obsahu a materiálům
  • Čeká vás sleva na knihu, kurz a šablonu
  • Podpoříte svého oblíbeného tvůrce ❤️

💰 Portu - Pasivní investování pro každého
https://rozbiteprasatko.cz/portu

🤯 Co se z Investiční rychlovky dozvíte?
V dnešní Investiční rychlovce řeším, jestli má smysl dát všechno do akcií, co se děje, když se rozpadne „zlatý vztah“ akcií a dluhopisů, a jak Dimensional a Avantis vedou válku o peníze evropských investorů. Probereme i poslední dopis Warrena Buffetta, fenomén „nulových” poplatků a milionových zisků, a co znamená „dostatečně dobré portfolio“.

📌 Zdroje

🎞️ Kapitoly

  • (00:00) - Intro
  • (00:34) - Všechno do akcií?
  • (07:28) - Tandem akcií a dluhopisů
  • (10:35) - Dimensional vs. Avantis
  • (13:44) - Poslední dopis Buffetta
  • (16:45) - Rozbité prasátko
  • (19:01) - Nulové poplatky, milionové zisky
  • (21:18) - Dostatečně dobré portfolio
  • (22:41) - Stock-pickerův trh?
  • (24:25) - Graf týdne
  • (25:51) - Investoři z TikToku
  • (26:14) - Tip na podcast
  • (27:17) - Nemovitostní kalkulačka
  • (27:38) - Proč si nepřipadáte bohatí?
  • (29:34) - Aby vás rozvod nezruinoval

🙋 Kde mě najdete?

🤝 Tým
Audio & video: Jáchym Kareis

⚠️ Upozornění
Investice na kapitálových trzích jsou rizikové a může dojít k poklesu hodnoty či k úplné ztrátě investovaných prostředků. Historická výnosnost není zárukou budoucích výnosů. Podcast neslouží jako investiční či finanční poradenství.
Před 3 týdny 27:33

Dluhopisy republiky jsou zpět! Co dál chystá nová vláda? 💸 IR 11/11/2025

Ještě více obsahu 👉 https://herohero.co/prasatko

  • Podcast, návody a rozbory portfolií 💸
  • Bonusové části rozhovorů
  • Získáte přístup k exkluzivnímu obsahu a materiálům
  • Čeká vás sleva na knihu, kurz a šablonu
  • Podpoříte svého oblíbeného tvůrce ❤️

💰 Portu - Pasivní investování pro každého
https://rozbiteprasatko.cz/portu

📚 Český investiční bestseller
Jediná kniha o investování, kterou si musíte přečíst - Průvodce pro pasivní investování od Rozbitého prasátka
https://rozbiteprasatko.cz/kniha

🤯 Co se z Investiční rychlovky dozvíte?
V dnešní Investiční rychlovce se podíváme na to, jak nové volební sliby a první kroky budoucí vlády přepisují investiční prostředí v Česku. Od možného návratu Dluhopisů Republiky přes opětovné otevření penzijní debaty až po reálnou hrozbu vyšších daní z nemovitostí. K tomu přidáme rychlý přehled aktuálních trhů, nejnovější aféru kolem bankovky s Michlem, střízlivé vyhlídky pro private equity a časté chyby v diverzifikaci portfolií. Dostaneme se i k tomu, co se honí hlavou dividendovým investorům, jak přemýšlet o vysokých valuacích, kde může vzniknout prostor pro aktivní správu.

📌 Zdroje

🎞️ Kapitoly

  • (00:00) – Intro
  • (00:29) – Dění na trzích
  • (02:53) – Michl vedle Masaryka
  • (06:26) – Konec dobrých časů private equity?
  • (08:31) – Diverzifikujete správně?
  • (10:23) – Státní dluhopisy, penzijko a daně z nemovitosti
  • (17:14) – V hlavách dluhopisových investorů
  • (19:08) – Vysoké valuace a vysoká nejistota
  • (21:08) – Prostor pro aktivní správce? Dluhopisy!
  • (24:38) – Graf týdne
  • (25:34) – Mýtus o cihle

🙋 Kde mě najdete?

🤝 Tým
Audio & video: Jáchym Kareis

⚠️ Upozornění
Investice na kapitálových trzích jsou rizikové a může dojít k poklesu hodnoty či k úplné ztrátě investovaných prostředků. Historická výnosnost není zárukou budoucích výnosů. Podcast neslouží jako investiční či finanční poradenství.
4. listopad 2025 27:49

Investovat najednou do všeho a všude 💸 IR 04/11/2025

Ještě více obsahu 👉 https://herohero.co/prasatko

  • Podcast, návody a rozbory portfolií 💸
  • Bonusové části rozhovorů
  • Získáte přístup k exkluzivnímu obsahu a materiálům
  • Čeká vás sleva na knihu, kurz a šablonu
  • Podpoříte svého oblíbeného tvůrce ❤️

💰 Portu - Pasivní investování pro každého
https://rozbiteprasatko.cz/portu

🤯 Co se z Investiční rychlovky dozvíte?
Probereme, jak investovat najednou úplně do všeho, co zásadního ví o investování legendární Kenneth French, jak se ve skutečnosti měří faktorová expozice portfolia a co nám historie indexu S&P 500 říká o budoucích výnosech. Podíváme se také na černý rok firemních dluhopisů a ztracené miliardy investorů, hodnotové postoje centrálních bankéřů nebo populární Deloitte index!

📌 Zdroje

🎞️ Kapitoly

  • (00:00) - Intro
  • (00:33) - Globální portfolio VŠEHO
  • (15:21) - Moudra Kennetha Frenche
  • (19:00) - Jak se měří faktorová expozice?
  • (22:06) - Historie indexu S&P 500
  • (24:11) - Ztracené miliardy
  • (24:43) - Hodnoty centrálních bankéřů
  • (25:20) - Ekonomika v kostce
  • (26:05) - Deloitte index nájmů
  • (26:48) - Svět za všechny prachy

🙋 Kde mě najdete?

🤝 Tým
Audio & video: Jáchym Kareis

⚠️ Upozornění
Investice na kapitálových trzích jsou rizikové a může dojít k poklesu hodnoty či k úplné ztrátě investovaných prostředků. Historická výnosnost není zárukou budoucích výnosů. Podcast neslouží jako investiční či finanční poradenství.
28. říjen 2025 32:14

Aukce nájemních bytů, REIT v portfoliu a výbušné FKI fondy 💸 IR 28/10/2025

Ještě více obsahu 👉 https://herohero.co/prasatko

  • Podcast, návody a rozbory portfolií 💸
  • Bonusové části rozhovorů
  • Získáte přístup k exkluzivnímu obsahu a materiálům
  • Čeká vás sleva na knihu, kurz a šablonu
  • Podpoříte svého oblíbeného tvůrce ❤️

💰 Portu - Pasivní investování pro každého
https://rozbiteprasatko.cz/portu

📚 Český investiční bestseller
Jediná kniha o investování, kterou si musíte přečíst - Průvodce pro pasivní investování od Rozbitého prasátka
https://rozbiteprasatko.cz/kniha

🤯 Co se z Investiční rychlovky dozvíte?
Od boomu fondů kvalifikovaných investorů v Česku, které se tlačí do retailu, přes lekce z historie a faktorové ETF fondy až po to, zda REIT skutečně přináší diverzifikaci (spíš ne). Podíváme se na rizika také na bezpečnost brokerů, aukce státních bytů i aktuální investiční pikantnosti ala “TikTok”. Nechybí graf týdne, Metroindex a na závěr to, co je opravdový „flex“ a že to rozhodně nejsou drahé hodinky.

📌 Zdroje

🎞️ Kapitoly

  • (00:00) - Intro
  • (00:29) - FKI do každé rodiny
  • (13:08) - Lekce z historie
  • (13:59) - Faktorové investování si našlo cestu do mainstreamu
  • (14:54) - Problémy s diverzifikací
  • (17:36) - Stojí REIT za to?
  • (20:22) - Bezpečnost brokerů
  • (24:11) - Graf týdne
  • (25:08) - Metroindex
  • (26:02) - Aukce bytů
  • (27:16) - Investoři z TikToku
  • (30:03) - NBA Scam
  • (30:50) - Flex nakonec

🤝 Tým
Audio & video: Jáchym Kareis

⚠️ Upozornění
Investice na kapitálových trzích jsou rizikové a může dojít k poklesu hodnoty či k úplné ztrátě investovaných prostředků. Historická výnosnost není zárukou budoucích výnosů. Podcast neslouží jako investiční či finanční poradenství.
21. říjen 2025 27:58

DEGIRO (zase) mění podmínky, drahé hypotéky a Strnadovo IPO 💸 IR 21/10/2025

Ještě více obsahu 👉 https://herohero.co/prasatko

  • Podcast, návody a rozbory portfolií 💸
  • Bonusové části rozhovorů
  • Získáte přístup k exkluzivnímu obsahu a materiálům
  • Čeká vás sleva na knihu, kurz a šablonu
  • Podpoříte svého oblíbeného tvůrce ❤️

💰 Portu - Pasivní investování pro každého
https://rozbiteprasatko.cz/portu

📚 Český investiční bestseller
Jediná kniha o investování, kterou si musíte přečíst - Průvodce pro pasivní investování od Rozbitého prasátka
https://rozbiteprasatko.cz/kniha

🤯 Co se z Investiční rychlovky dozvíte?
Strnad chystá IPO, Michl cestuje po světě a Helena Horská se ptá, zda jsou drahé hypotéky nebo jde o peněžní iluzi. Ani v uplynulém týdnu nebyla ve světě investic o příběhy nouze.Více už v nové investiční rychlovce Rozbitého prasátka. Začněme novými podmínkami a změnami u populárního brokera českých investorů, u brokera DEGIRO.

📌 Zdroje

🎞️ Kapitoly

  • (00:00) - Intro
  • (00:32) - DEGIRO mění podmínky
  • (07:32) - Frakční akcie
  • (09:28) - Vstupenky na Money maker & faktor momentum
  • (10:17) - Faktory v portfoliu
  • (12:41) - Valuace podle Vanguardu
  • (14:28) - ČNB vs. analytici
  • (16:06) - Strnadovo IPO již brzy?
  • (17:05) - Zamčená miliarda
  • (18:18) - Složené úročení
  • (19:49) - Michl na výletě
  • (20:51) - Opce, smlouva s ďáblem
  • (22:31) - Drahé hypotéky nebo peněžní iluze?
  • (25:46) - Těžký život zemědělců
  • (26:14) - Jste šťastní?

🙋 Kde mě najdete?

🤝 Tým
Audio & video: Jáchym Kareis

⚠️ Upozornění
Investice na kapitálových trzích jsou rizikové a může dojít k poklesu hodnoty či k úplné ztrátě investovaných prostředků. Historická výnosnost není zárukou budoucích výnosů. Podcast neslouží jako investiční či finanční poradenství.
14. říjen 2025 28:26

Drahé americké akcie, Francie stávkuje a odchod českého finfluencera 💸 IR 14/10/2025

Ještě více obsahu 👉 https://herohero.co/prasatko

  • Podcast, návody a rozbory portfolií 💸
  • Bonusové části rozhovorů
  • Získáte přístup k exkluzivnímu obsahu a materiálům
  • Čeká vás sleva na knihu, kurz a šablonu
  • Podpoříte svého oblíbeného tvůrce ❤️

💰 Portu - Pasivní investování pro každého
https://rozbiteprasatko.cz/portu

🤯 Co se z Investiční rychlovky dozvíte?
Evropa ztrácí dech – Německo i Francie bojují s dluhem, politickým chaosem a slábnoucím eurem. Akciové trhy zůstávají drahé, Magnificent Seven překonává HDP celé EU a Damodaran varuje před neuváženým časováním trhu. Taky vysvětlím, proč pákové ETF nejsou vhodné pro dlouhodobé investory a co to je tzv. volatility decay.

📌 Zdroje

🎞️ Kapitoly

  • (00:00) Intro
  • (00:34) Francie stávkuje
  • (04:19) Insider trading
  • (06:11) Relativně drahý trh
  • (12:06) Tip na podcast
  • (14:26) 10 pravd o trzích
  • (15:51) Double trouble
  • (20:31) Tip na newsletter
  • (21:09) Content za paywallem
  • (22:31) Investoři či šetřílkové?
  • (23:28) Graf týdne
  • (25:45) Ať žije Kicom
  • (27:06) Nobelisté brzy i na vašich školách

🙋 Kde mě najdete?

🤝 Tým
Audio & video: Jáchym Kareis

⚠️ Upozornění
Investice na kapitálových trzích jsou rizikové a může dojít k poklesu hodnoty či k úplné ztrátě investovaných prostředků. Historická výnosnost není zárukou budoucích výnosů. Podcast neslouží jako investiční či finanční poradenství.
7. říjen 2025 28:24

Vanguard zlevňuje, Skejwin to dokázal a dluhopisy z teleshopingu 💸 IR 07/10/2025

Ještě více obsahu 👉 https://herohero.co/prasatko

  • Podcast, návody a rozbory portfolií 💸
  • Bonusové části rozhovorů
  • Získáte přístup k exkluzivnímu obsahu a materiálům
  • Čeká vás sleva na knihu, kurz a šablonu
  • Podpoříte svého oblíbeného tvůrce ❤️

💰 Portu - Pasivní investování pro každého
https://rozbiteprasatko.cz/portu

🤯 Co se z Investiční rychlovky dozvíte?
V Investiční rychlovce rozebírám, proč jsou dluhopisy Nova pro drobné investory spíš špatným nápadem – od nízkého úroku přes zdanění a absenci zajištění až po nevýhodu oproti diverzifikovaným fondům. Mluvím o politice a jejím vlivu na důchodový systém, od udržitelnosti státních penzí až po selhání penzijních pilířů. Podíváme se také na snižování poplatků u Vanguardu a na roli private equity v portfoliích. Nechybí graf týdne, příběh Skejwina o předčasném důchodu, koncentrovaná portfolia a dluhopisový „žebřík“ pro důchod, ani odlehčená vsuvka o zdražující se kávě.

📌 Zdroje

🎞️ Kapitoly

  • (00:00) Intro
    • (00:25) Dluhopisy z teleshopingu
    • (06:37) Politika do investování patří
    • (11:39) Vanguard zlevňuje
    • (14:04) Private equity - demokratizace investování nebo past na investory?
    • (20:46) Graf týdne
    • (22:19) Skejwin to dokázal
    • (23:38) Koncentrace, inflace a důchodový žebřík
    • (26:56) Procházka bankou
    • (27:33) Flat white se prodraží

🙋 Kde mě najdete?

🤝 Tým
Audio & video: Jáchym Kareis

⚠️ Upozornění
Investice na kapitálových trzích jsou rizikové a může dojít k poklesu hodnoty či k úplné ztrátě investovaných prostředků. Historická výnosnost není zárukou budoucích výnosů. Podcast neslouží jako investiční či finanční poradenství.
2. říjen 2025 50:31

Prodával haly Amazonu a obchodoval s Křetínským. PRIVATE EQUITY s Michaelem Kollárem

Celý rozhovor [1h 44min] 👉 https://herohero.co/prasatko

  • Podcast, návody a rozbory portfolií 💸
  • Bonusové části rozhovorů
  • Získáte přístup k exkluzivnímu obsahu a materiálům
  • Čeká vás sleva na knihu, kurz a šablonu
  • Podpoříte svého oblíbeného tvůrce ❤️

💰 Portu - Pasivní investování pro každého
https://rozbiteprasatko.cz/portu

📚 Český investiční bestseller
Jediná kniha o investování, kterou si musíte přečíst - Průvodce pro pasivní investování od Rozbitého prasátka
https://rozbiteprasatko.cz/kniha

🤯 Co se z Investiční rychlovky dozvíte?
V této epizodě Rozbitého prasátka se s Michaelem Kollárem, zakladatelem GateVest a bývalým ředitelem v Macquarie, jedné z nejznámějších investičních bank na světě, podíváme na svět PRIVATE EQUITY. Řešíme, proč si PE získalo popularitu, jak fungují fondy, jak manažeři PE vytvářejí hodnotu pro investory a jaké má tato třída aktiv výhody i úskalí. Dozvíte se, proč Larry Fink, CEO Blackrocku doporučuje zařadit PE do portfolia, jak přistupovat k vysokým poplatkům, likviditě a diverzifikaci a jak se na kvalitním PE mohou participovat čeští investoři.

📌 Zdroje

🎞️ Kapitoly

  • (00:00) Intro
  • (01:17) Proč je private equity tak populární?
  • (04:21) Jak se PE liší od typických akciových fondů?
  • (06:31) Fungování PE
  • (10:01) Prodej logistických hal Amazonu
  • (13:39) Typy PE
  • (18:25) Jak PE vytváří hodnotu pro investory?
  • (26:21) Průběh exitu z PE fondu, IPO a přímé prodeje
  • (31:28) Kde může retailový investor hledat PE fondy?
  • (38:59) Marketing vs. skutečné výsledky
  • (49:33) Přechod na herohero

🙋 Kde mě najdete?

🤝 Tým
Audio & video: Jáchym Kareis

⚠️ Upozornění
Investice na kapitálových trzích jsou rizikové a může dojít k poklesu hodnoty či k úplné ztrátě investovaných prostředků. Historická výnosnost není zárukou budoucích výnosů. Podcast neslouží jako investiční či finanční poradenství.
Odkaz